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Economía

Después de sus máximos históricos, Bitcoin y otras criptomonedas se desplomaron este miércoles, aunque con recuperaciones

La criptodivisa más popular llegó a operarse a US$ 30.100 por la mañana, marcando una pérdida del 25% en el día. Las críticas de Elon Musk, el anuncio del gobierno de Biden y las nuevas restricciones en China marcaron su caída.

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Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas cayeron este miércoles a sus respectivos mínimos en más de tres meses, luego de registrar una de las voladuras más importantes de su corta historia. 

En el caso del BTC, después de haber tocado un valor máximo de US$ 64.863 el pasado 14 de abril, sufrió una serie de caídas en su precio pero había logrado estabilizarse entorno a los 40.000 dólares. Sin embargo, cotizando a las 0 horas de este 19 de mayo a US$ 41.055, cayó a un piso debajo de los US$ 31.000 por la mañana, con un derrape del 25% en cuestión de horas.

Este precio tan barato terminó estimulando nuevas inversiones, y el Bitcoin recuperó posiciones para establecerse otra vez en la zona de los US$ 40.000 y recortar la pérdida del día a un 7%. De todos modos, la criptomoneda, a diferencia de otros activos financieros, no descansa y su precio sigue volátil.

Voladura del Bitcoin iniciada en septiembre 2020 y finalizada este miércoles 19 de mayo.

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La causa de la disparada del Bitcoin es evidente. La masiva emisión monetaria de Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas a cero durante la pandemia, estimuló una hiper-liquidez en el mercado

Viendo como el dólar sufría de la incertidumbre de la polémica y fraudulenta elección del 2020, y los programas expansivos de Joe Biden, muchos eligieron usar sus dólares disponibles para pasarse a las criptomonedas en general.

De todos modos, explicar esta caída se hace más difícil. Un análisis superfluo, pero correcto al fin, es la presión que recibió el Bitcoin de parte del mega-empresario Elon Musk, quien en una serie de tweets anunció que él y sus compañías dejarían de invertir en Bitcoin porque es una moneda cuyo minado y operatoria consume demasiada electricidad.

Tesla ha suspendido la venta de autos con Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para el minado de Bitcoin y sus transacciones, especialmente carbón, que tiene de las peores emisiones de cualquier combustible“, publicó en un comunicado.

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Así como la decisión ecologista de Musk de suspender sus transacciones con Bitcoin, también impactó en su precio el anuncio del Departamento de Justicia de Joe Biden deque se abrió una investigación criminal sobre Binance, la principal herramienta para comprar y vender criptomonedas.

Los dueños de Binance Holdings Ltd están siendo acusados de lavado de dinero y evasión fiscal a través de su aplicación. La empresa está incorporada en las Islas Caimán y tiene una oficina en Singapur, pero dice que carece de una única sede corporativa.

El Departamento de Justicia se habría basado en los descubrimientos de la firma forense Chainalysis Inc., que concluyó recientemente que entre las transacciones que examinó, más fondos vinculados a actividades delictivas fluyeron a través de Binance que cualquier otro intercambio de cifrado legal.

A parte de esto, los fuertes rumores de que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés en Estados Unidos significan una mayor confianza en el dólar, lo que también podría haber influido en que algunos inversores vuelvan de las criptomonedas a la moneda nacional estadounidense. 

Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)

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Pero la verdadera gota que rebalsó el vaso fue el anuncio del régimen comunista chino, que emitió una orden de prohibición a todas las instituciones financieras que provean servicios relacionados con las criptomonedas, además de prohibir completamente cualquier transacción en esta moneda virtual.

China tiene una extraña relación con las criptos. Desde 2017 que implementó una ley para prohibir que sus ciudadanos abran cuentas en criptodivisas, pero el régimen había mirado para otro lado ya que el uso de estas monedas les permitían una gran expansión económica y comercial, y rara vez se perseguía a quienes usaban Bitcoin.

Esta relación de amor-odio parece haber llegado a su fin, ya que el Banco Popular de China (PBOC) dejó en claro hoy que las instituciones no deben aceptar monedas virtuales, ni utilizarlas como medio de pago y liquidación. 

Las instituciones tampoco pueden brindar servicios de cambio entre criptomonedas y el yuan o monedas extranjeras.

Además, se prohibió a las instituciones brindar servicios de ahorro, fideicomiso o pignoración de criptomonedas y emitir productos financieros relacionados con las criptomonedas. Y las monedas virtuales no deben ser utilizadas como objetivos de inversión por productos fiduciarios y de fondos. 

También se instó a los bancos y compañías de pago a intensificar el monitoreo de los flujos de dinero involucrados en el comercio de criptomonedas y a coordinarse más de cerca para identificar tales riesgos.

Las directivas se formularon en una declaración conjunta de la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China.

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Economía

El director del Banco Nación propuso crear un sistema monetario similar al de Cuba

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El economista ultra-kirchnerista Claudio Lozano, nombrado presidente del Banco Nación por Alberto Fernández, propone crear un sistema monetario similar al que tiene Cuba y limitar severamente la compra de dólares en el país.

En el marco de la amplia derrota del kirchnerismo, Claudio Lozano, economista fanáticamente kirchnerista y actual director del Banco Nación, propuso en diálogo con C5N una polémica reforma monetaria en la cual los argentinos perderían la posibilidad de defender sus ahorros comprando dólares.

Lozano propuso instaurar en el país un sistema monetario socialista, similar al que tiene Cuba, donde los ciudadanos pierden el derecho a adquirir divisas extranjeras cuando dispongan de hacerlo, y el Estado se garantiza la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario. En otras palabras, propuso la inconvertibilidad más absoluta del peso argentino en cualquier divisa y bajo cualquier tipo de cambio, bajo cualquier instancia.

Dentro del esquema descripto por el economista, se propuso imponer nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario para terminar de desdoblar la compra de divisas de la misma forma que en Cuba: una parte legal exclusivamente para el Estado o un cierto grupo minoritario, y el resto de las personas obligadas a operar con una divisa no convertible y de dudoso valor para realizar sus transacciones cotidianas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación nombrado por Alberto Fernández en enero de 2020.

El principal objetivo de la reforma propuesta es dotar al Estado de una forma de financiamiento compulsiva aún más estricta de la que existe hoy. De esta manera, el Lozano criticó la tenue corrección fiscal que lleva adelante el ministro Martín Guzmán.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, sentenció Claudio Lozano en referencia a la política fiscal de Guzmán.

Lozano aseguró que los subsidios económicos a los servicios públicos “no pueden debatirse” y que se deberá profundizar la política de “transferencias sociales” a partir de un ingreso universal. Este tipo de medidas se tornan prácticamente infinanciables sin un violento incremento de la asistencia monetaria del Banco Central.

Este planteo no es novedoso dentro de las filas del cristinismo fanático, pues la reconocida referente de la izquierda kirchnerista, Fernanda Vallejos, ya anticipó en reiteradas oportunidades que la corrección fiscal de Guzmán es ampliamente incompatible con las preferencias ideológicas de la Vicepresidente.

La debacle electoral del oficialismo impulsó un nuevo cimbronazo interno a nivel ideológico, y cada vez más voces que responden directamente a Cristina Fernández pujan por una nueva radicalización del Gobierno que podría tornarse peligrosa.

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Economía

¿Crisis institucional? El dólar se disparó hasta los $187 y se derrumban las acciones argentinas en Wall Street

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Tras la implosión en el gabinete nacional, y ante las dudas por la continuidad del programa económico, los mercados reaccionaron desfavorablemente y se derramaban los ADRs argentinos en la plaza de Wall Street.

Después de la estrepitosa derrota electoral, el kirchnerismo sigue sin tocar fondo y la implosión del gabinete nacional supone un nuevo cimbronazo. Las dudas sobre la continuidad del programa económico o un cambio en la estrategia con el FMI sembraron pánico en los mercados financieros.

El dólar paralelo llegó hasta los $187, subiendo prácticamente $5 en un solo día. La brecha cambiaria llegó al 78,5% y se vuelve cada vez más incontenible. El alza del dólar también alcanzó a los mercados alternativos, aunque el Banco Central se negó a permitir mayores correcciones sobre el segmento oficial.

Desde el plano financiero, los títulos nacionales en Wall Street registraron pérdidas importantes. La amenaza por una posible radicalización del kirchnerismo sentó las bases para una implosión bursátil de los ADRs.

Edenor registró pérdidas por un 10%, y la misma suerte corrieron las principales entidades bancarias del país, como el Grupo Galicia (-3,3%), Banco Supervielle (-3,6%) y Banco Macro (-4,4%).

La incertidumbre sobre los mercados refleja la falta de determinación del Gobierno de Fernández. Hasta ahora, el ministro Guzmán planteaba una corrección tarifaria para el año próximo, aunque de carácter tenue. Dado el actual caos institucional, estas garantías dejan de ser tan robustas y muchos inversores temen que el Gobierno se incline por medidas abiertamente extremistas.

El Riesgo País también se vio afectado y subió hasta los 1.505 puntos básicos. Tras el endurecimiento de la postura del Fondo Monetario Internacional y la falta de definiciones del Gobierno, la posibilidad de un acuerdo parece algo cada vez más lejano.

Los cambios en el gabinete podrían ser transcendentales para la política económica en materia de tarifas públicas y la gestión de la deuda externa con el FMI, lo cual mantiene en un absoluto estado de alerta a todos los mercados.

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Economía

Fuerte revés para el kirchnerismo en el plano internacional: el FMI designó a un economista ortodoxo para auditar el caso argentino

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El FMI dejará de ser extremadamente permisivo con Argentina y volverá a adoptar una postura convencional para las negociaciones de la deuda. El Fondo resolvió el nombramiento de Ilan Goldfajn como nuevo auditor regional para las negociaciones con el país.

Después de casi 3 años de negociaciones poco convencionales y excesivamente permisivas con Argentina, el Fondo Monetario Internacional endurecerá su posición con el país y decidió designar a Ilan Goldfajn como nuevo auditor regional. La decisión fue anunciada por Kristalina Georgieva, y marca una nueva etapa en las relaciones con Argentina y el tratamiento de la deuda.

Ilan Goldfajn es ampliamente conocido por sus enfoques ortodoxos o convencionales, teniendo además experiencia como funcionario en el Banco Central de Brasil bajo las presidencias de Dilma Rousseff y Jair Bolsonaro.

Los mercados esperan que, bajo su auditoría en el FMI, no se aceptará ningún acuerdo irrealista en términos de metas fiscales, se buscarán establecer estrictas pautas de disciplina fiscal para concretar un exitoso programa de pagos en el futuro.

Cabe recordar que los créditos para la Argentina representan una gran cantidad de la cartera total que dispone el FMI, y dada la pobre reputación del país a lo largo de su historia, esto constituyó un acto sumamente permisivo y hasta riesgoso desde el punto de vista de las autoridades del fondo, por lo que se buscará establecer pautas de mayor ajuste fiscal.

Pero la nueva cara del FMI no se limita a un ajuste de las cuentas públicas, pues se especula con que se pedirá formalmente un plan económico integral, consistente y concreto por parte del Gobierno argentino, que fije metas claras y que garantice la consolidación de las instituciones, como por ejemplo la formal independencia del Banco Central.

Ilan Goldfajn, economista y nuevo Auditor Regional del Fondo Monetario Internacional.

Estos lineamientos parecen absolutamente irreconciliables con las posturas extremistas del Gobierno de Alberto Fernández, que hasta ahora se había negado a producir mayores correcciones fiscales y negociaba un programa para posponer el pago de intereses de deuda.

La corrección en el déficit fiscal fue pronunciada entre diciembre de 2020 y julio de este año, pero una gran cantidad de esa variación se debió exclusivamente al alivio que supuso posponer una gran parte de los intereses de deuda. En la práctica el déficit primario, que se encontraba casi erradicado en diciembre de 2019, cerró el mes de julio en el 2,9% del PBI.

La negativa del oficialismo para corregir las tarifas de los servicios públicos explicó la mayor parte del aumento de las erogaciones por fuera de la pandemia.

Pero pese a la volatilidad, el Gobierno no presentó un plan económico integral al FMI, y tampoco anunció un programa de estabilización consistente. Bajo la directiva de Martín Guzmán, el kirchnerismo se limitó a repetir un típico programa de corte heterodoxo como los que vivió Argentina a lo largo del siglo XX.

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