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Economía

Después de sus máximos históricos, Bitcoin y otras criptomonedas se desplomaron este miércoles, aunque con recuperaciones

La criptodivisa más popular llegó a operarse a US$ 30.100 por la mañana, marcando una pérdida del 25% en el día. Las críticas de Elon Musk, el anuncio del gobierno de Biden y las nuevas restricciones en China marcaron su caída.

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Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas cayeron este miércoles a sus respectivos mínimos en más de tres meses, luego de registrar una de las voladuras más importantes de su corta historia. 

En el caso del BTC, después de haber tocado un valor máximo de US$ 64.863 el pasado 14 de abril, sufrió una serie de caídas en su precio pero había logrado estabilizarse entorno a los 40.000 dólares. Sin embargo, cotizando a las 0 horas de este 19 de mayo a US$ 41.055, cayó a un piso debajo de los US$ 31.000 por la mañana, con un derrape del 25% en cuestión de horas.

Este precio tan barato terminó estimulando nuevas inversiones, y el Bitcoin recuperó posiciones para establecerse otra vez en la zona de los US$ 40.000 y recortar la pérdida del día a un 7%. De todos modos, la criptomoneda, a diferencia de otros activos financieros, no descansa y su precio sigue volátil.

Voladura del Bitcoin iniciada en septiembre 2020 y finalizada este miércoles 19 de mayo.

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La causa de la disparada del Bitcoin es evidente. La masiva emisión monetaria de Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas a cero durante la pandemia, estimuló una hiper-liquidez en el mercado

Viendo como el dólar sufría de la incertidumbre de la polémica y fraudulenta elección del 2020, y los programas expansivos de Joe Biden, muchos eligieron usar sus dólares disponibles para pasarse a las criptomonedas en general.

De todos modos, explicar esta caída se hace más difícil. Un análisis superfluo, pero correcto al fin, es la presión que recibió el Bitcoin de parte del mega-empresario Elon Musk, quien en una serie de tweets anunció que él y sus compañías dejarían de invertir en Bitcoin porque es una moneda cuyo minado y operatoria consume demasiada electricidad.

Tesla ha suspendido la venta de autos con Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido aumento del uso de combustibles fósiles para el minado de Bitcoin y sus transacciones, especialmente carbón, que tiene de las peores emisiones de cualquier combustible“, publicó en un comunicado.

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Así como la decisión ecologista de Musk de suspender sus transacciones con Bitcoin, también impactó en su precio el anuncio del Departamento de Justicia de Joe Biden deque se abrió una investigación criminal sobre Binance, la principal herramienta para comprar y vender criptomonedas.

Los dueños de Binance Holdings Ltd están siendo acusados de lavado de dinero y evasión fiscal a través de su aplicación. La empresa está incorporada en las Islas Caimán y tiene una oficina en Singapur, pero dice que carece de una única sede corporativa.

El Departamento de Justicia se habría basado en los descubrimientos de la firma forense Chainalysis Inc., que concluyó recientemente que entre las transacciones que examinó, más fondos vinculados a actividades delictivas fluyeron a través de Binance que cualquier otro intercambio de cifrado legal.

A parte de esto, los fuertes rumores de que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés en Estados Unidos significan una mayor confianza en el dólar, lo que también podría haber influido en que algunos inversores vuelvan de las criptomonedas a la moneda nacional estadounidense. 

Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)

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Pero la verdadera gota que rebalsó el vaso fue el anuncio del régimen comunista chino, que emitió una orden de prohibición a todas las instituciones financieras que provean servicios relacionados con las criptomonedas, además de prohibir completamente cualquier transacción en esta moneda virtual.

China tiene una extraña relación con las criptos. Desde 2017 que implementó una ley para prohibir que sus ciudadanos abran cuentas en criptodivisas, pero el régimen había mirado para otro lado ya que el uso de estas monedas les permitían una gran expansión económica y comercial, y rara vez se perseguía a quienes usaban Bitcoin.

Esta relación de amor-odio parece haber llegado a su fin, ya que el Banco Popular de China (PBOC) dejó en claro hoy que las instituciones no deben aceptar monedas virtuales, ni utilizarlas como medio de pago y liquidación. 

Las instituciones tampoco pueden brindar servicios de cambio entre criptomonedas y el yuan o monedas extranjeras.

Además, se prohibió a las instituciones brindar servicios de ahorro, fideicomiso o pignoración de criptomonedas y emitir productos financieros relacionados con las criptomonedas. Y las monedas virtuales no deben ser utilizadas como objetivos de inversión por productos fiduciarios y de fondos. 

También se instó a los bancos y compañías de pago a intensificar el monitoreo de los flujos de dinero involucrados en el comercio de criptomonedas y a coordinarse más de cerca para identificar tales riesgos.

Las directivas se formularon en una declaración conjunta de la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China.

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Brasil

Bolsonaro lo hizo: 10 millones de brasileños salieron de la pobreza en 2020 según el Banco Mundial

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A contracorriente de lo que ocurrió en la mayoría de las economías del mundo, la tasa de pobreza de Brasil cayó en 2020 y llegó al nivel más bajo de la historia. En 2021 se recobró el crecimiento y la pobreza vuelve a caer a partir de 2022. 

La medición de la pobreza elaborada y publicada por el Banco Mundial, a partir de ingresos en moneda constante y ajustable por poder adquisitivo, determinó que Brasil concretó una drástica reducción hacia el año 2020. 

Bajo la administración de Jair Bolsonaro la tasa de pobreza medida bajo una línea de 10 dólares PPP de 2017 cayó del 40,5% en 2018 al 39,7% en 2019, y 34,4% para el término de 2020

La adopción de políticas de asistencia social focalizadas y, en mayor medida, el rechazo a un cierre generalizado de la economía a nivel federal contribuyeron a generar un resultado diametralmente opuesto al que se registró en la mayoría de los países en el mundo. 

Bajo esta línea de medición, el Banco Mundial estima que desde 2019 y hasta 2020 un total de 11,7 millones de personas salieron de la pobreza en Brasil, y 10,7 millones solamente en 2020

La tasa de pobreza medida en los US$ 8 PPP de 2017 bajó del 23% en 2018 al 23% en 2020, la medición para los US$ 5 PPP pasó del 17% al 10%, y la pobreza más extrema ubicada en los 2,25 dólares diarios bajó del 5,6% al 2% en el mismo período. 

La aplicación de las reformas estructurales como parte del Consenso de Washington en la década del 90 permitió que Brasil obtuviera un importante despegue económico entre 1994 y 2014. Las privatizaciones, la apertura comercial, la estabilidad de precios y la disciplina fiscal fueron los factores explicativos del holgado crecimiento. 

Pobreza en Brasil entre 1981 y 2020.

Valiéndose de estas reformas el entonces presidente Lula da Silva capitalizó para sí mismo todos y cada uno de los beneficios del Consenso de Washington, pero deteriorando progresivamente los motores que hacían posible esa situación. Esta situación fue similar a lo que ocurrió con otros presidentes contemporáneos como Néstor Kirchner en Argentina o Evo Morales en Bolivia

Lejos de formar parte de un logro del socialismo del siglo XXI o el Foro de Sao Paulo, fue la reforma económica liberal en la década de 1990 la protagonista para que 41,76 millones de brasileños pudieran salir de la pobreza entre 1992 y 2014, y 35 millones a partir de 2004. 

Tras 11 años de Gobierno y contrarreforma del PT, Brasil sufrió una severa crisis económica y financiera entre 2015 y 2016, bajo el Gobierno socialista de Dilma Rousseff. El Banco Mundial estima que la pobreza trepó del 38,8% en 2014 al 41,6% en 2016, y casi 7 millones de brasileños cayeron bajo ese umbral medido a partir de los 10 dólares PPP

A diferencia de lo que ocurrió en las primeras presidencias de Lula, Bolsonaro no heredó una organización económica reformada y funcional, sino que heredó la tarea de volver a encaminar a la economía brasileña por el sendero de las reformas estructurales.

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Economía

Se derrumba la actividad industrial de la eurozona por la crisis energética

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El índice PMI de producción industrial se contrajo por octavo mes consecutivo ante la crisis energética y la llegada del invierno al viejo continente. Las políticas ecologistas impiden encontrar una solución productiva.

La calificadora S&P Global determinó que el Índice de gerentes de compra (PMI) de la eurozona volvió a caer por octavo mes consecutivo. El indicador cayó a los 48,4 puntos al término del mes de septiembre, registrando así el valor más bajo de los últimos 20 meses e incluso inferior al que se registraba en febrero de 2019.

Se trata de una medición que arroja un crecimiento negativo cada vez que la puntuación permanece por debajo de 50. Mide el desempeño del sector industrial, y se deriva de una encuesta sobre 3,000 empresas manufactureras, y se consideran datos nacionales de Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Austria, República de Irlanda y Grecia, entre otros países. 

La caída industrial ascendió al 2,4% solamente en septiembre, y el valor efectivo de la puntuación del índice se mantuvo por debajo de las expectativas de mercado, que esperaban alcanzar un piso de 48,5 puntos para el mes. 

No se registraba una contracción similar sobre la actividad fabril desde junio del año 2020, pero descartando el efecto de este shock excepcional, la drástica caída industrial es la más severa desde el año 2013. 

Las perspectivas para la economía europea son particularmente malas ya que se espera una mayor profundización de la tendencia recesiva a partir de noviembre y con la llegada del invierno.

La crisis energética en consecuencia al cese del suministro ruso no puede paliarse con fuentes productivas alternativas, ya que las severas políticas tributarias y regulatorias de la Unión Europea impide la generación de energías convencionales alternativas

El PBI de los 19 países que adoptan oficialmente al Euro como moneda se mantuvo en crecimiento hasta el segundo trimestre de este año, pero el panorama se torna pesimista para el término de los últimos 6 meses de 2022. 

La inflación interanual promedio sobre los países de la eurozona alcanzó el 10% en septiembre, el valor más elevado desde el nacimiento del Euro en 1998. Los mercados apuestan por un mayor enfriamiento de la economía debido a la debida reacción del Banco Central Europeo (BCE) a lo largo del segundo semestre, permitiendo fuertes correcciones sobre la tasa de política monetaria de corto plazo. 

Se conforma así un delicado escenario ceñido por la inflación de origen fiscal, el desequilibrio de las finanzas públicas europeas y la crisis energética más importante de las últimas décadas. 

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Brasil

Plan Platita: Bolsonaro adelanta el pago de ayudas sociales de octubre para antes del ballotage

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Las transferencias del programa Auxilio Brasil y Vale Gás se adelantarán para antes del 30 de octubre, fecha en la que se enfrentará con Lula en segunda vuelta. Las medidas no comprometen la disciplina fiscal sobre las finanzas públicas y servirán para contrarrestar el mensaje socialista del PT. 

El Gobierno de Jair Bolsonaro anunció un cambio en las fechas para el pago de transferencias por el programa “Auxilio Brasil”, previsto anteriormente para fines de octubre. El cronograma original establecía el pago de ayudas sociales de forma escalonada entre el 18 y el 31 de octubre, y bajo el nuevo esquema se percibirán entre el 11 y el 25 de este mes

De esta manera, el presidente brasileño busca contrarrestar el relato de campaña de Lula que su gobierno no se preocupa por la pobreza, un punto de campaña que este domingo quedó claró que sigue presente en la sociedad, especialmente en los estados más pobres como los del Nordeste, donde Lula arrasó.

Se trata de un programa de ayuda social creado bajo la administración de Bolsonaro que reemplazó al antiguo “Bolsa Família” introducido por Lula da Silva, además de juntarlo con otros cuatro planes sociales que existían cuando llegó al poder, creando un solo pago social fuera de las manos de los movimientos sociales o sindicatos.

A diferencia del programa anterior, Auxilio Brasil contempló un fuerte recorte previo del gasto público para costearlo, en lugar de subir impuestos, tomar deuda o emitir dinero como hizo en su momento el ex presidente Lula.

Este plan social además fue legislado junto a un sistema de vouchers educativos para que los incentivos a la inscripción escolar favorezcan al mismo tiempo la competencia por la calidad de las instituciones de educación privadas

El nuevo programa de ayuda social de Bolsonaro garantiza una mayor integración de la sociedad brasileña. Bajo el sistema de Lula las familias de bajos ingresos estaban obligadas a adquirir servicios de educación exclusivamente estatales, y no disponían de plena libertad para elegir qué tipo de educación brindar a sus hijos. El nuevo programa propuso darles a familias de bajos ingresos la libertad de elegir

La reprogramación de los pagos no implicará ningún cambio en el monto de los gastos presupuestados para el mes de octubre y, por lo tanto, tampoco afectará el programa fiscal de Paulo Guedes en vigor de la disciplina fiscal. El nuevo cronograma se limita a cambiar la aplicación de los fondos presupuestados para octubre, pero no su ampliación

El programa económico del ministro Guedes recuperó el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. Brasil registra el superávit primario más importante desde junio de 2014, habiendo déficit únicamente por el pago de intereses de deuda y su refinanciación constante. 

Los recortes impositivos no condicionaron el ordenamiento de las finanzas del Estado, y fueron más que compensados con recortes presupuestarios. Esto constituyó el pilar del programa económico, ya que se garantizó el fin de la dominancia fiscal sobre la política monetaria y el afianzamiento de la credibilidad. 

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