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Economía

Gran contracción económica en Argentina y en todo el mundo

Durante la última semana el mundo experimentó un prolongado deterioro de prácticamente todos los indicadores económicos. Se consolidó la recesión global y se profundizó la crisis argentina.

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El día de hoy el Dow Jones registró una caída de 4,55%, 913
puntos. Lo que implica el peor desempeño semanal desde el año 2008.
La actual
pendiente de la caída es verdaderamente preocupante, solo esta semana el índice
retrocedió alrededor de un 17% y oscila en valores que no se veían desde 2017,
cuando asumía el presidente Trump. Si tomamos en cuenta las 30 empresas
seleccionadas del Dow Jones, se registran bajas mensuales de hasta el 60%. En
estos términos, las empresas más afectadas del sector fueron United
Technologies Corp (-35,4%), JP Morgan Chase & Co (-35,8%), Chevron
Corporation (-37%) y Boeing Co
(-63%). El coronavirus fue más letal sobre la economía de lo que
cualquier previsión indicaba.

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Por su parte, los mercados en el mundo se mantuvieron este viernes relativamente estables. El DAX alemán repuntó un 3%, el CAC 40 francés
cerca de un 5%, la bolsa de Shanghai recuperó un punto porcentual y el Nikkei
225 japonés perdió un punto.

Argentina no fue la excepción. Tanto el índice Merval como casi la totalidad de los ADR´s
argentinos sufrieron una gran caída del valor de sus activos, durante la semana corriente.
 La bolsa argentina acumula una baja del 30% mensual.
Si se toma como referencia a enero del 2020, entre la gestión de Alberto
Fernández y el impacto del coronavirus, Argentina tuvo la peor caída del Merval
desde agosto del 2019 (días posteriores al triunfo del kirchnerismo en las PASO). Hoy, sin
embargo, se registró un aumento del 5.2% para la bolsa argentina al momento de
cierre. El Riesgo País llegó y se mantuvo por encima de los 4.000 puntos básicos, estabilizándose en los 4.064. 

A la par de todo esto, el ministro de economía Martín Guzmán envió la propuesta de reestructuración
de la deuda externa con los bonistas
, propuesta con un muy duro escenario de ser aceptada.

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Dentro de los ADR´s argentinos, la empresa más perjudicada
es YPF, con una caída acumulada mensual del orden del 53%.
La petrolera estatal
ya se encontraba en una compleja situación financiera, cuando las condiciones
internacionales influyeron en una drástica disminución del precio del petróleo.
El precio del petróleo (ETF) bajó un 45% en el mismo período de tiempo.

La volatilidad también impactó en el precio de las divisas. El mercado
cambiario de nuestro país registró alzas en los distintos valores del dólar a
lo largo de toda la semana. El dólar blue alcanzó hoy los 85,5, el dólar oficial
65,8 + tasa del impuesto país, a pesar del cepo, mientras que el CCL se mantuvo en 90,42,
un valor similar al que cotiza el dólar bolsa.

Durante
este período el Banco Central mantuvo una política de intervención por medio de la venta de reservas para moderar la devaluación en el mercado paralelo y controlar la
demanda de la divisa extranjera.
Sin embargo, la emisión de pesos se aceleró fuertemente
y, por lo tanto, el stock de leliqs también aumentó en términos nominales para
esterilizar esa emisión. 

A su vez, el BCRA profundizó su política de tasas de
interés reales negativas, con la habilitación de líneas de crédito de hasta el
24% anual para pequeñas y medianas empresas. 

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Economía

Nuevo disparo del dólar blue: alcanzó un nuevo récord histórico a $219

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La brecha cambiaria con el dólar oficial se amplia cada vez más.

El dólar blue vuelve a sorprender con un nuevo récord histórico este viernes alcanzando los $214 para la compra y a $219 para la venta.

De todos los aumentos, este ha sido el mayor que la divisa dio en un día desde el 10 de noviembre cuando la cotización aumentó $5,50 en 24 horas.

Durante esta semana la divisa comenzó en $209 y la termina con $10 más, dejando una brecha con el dólar mayorista de 109,90%. Por otro lado, en la mayor parte del país, el blue alcanza hasta los $221.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 5 de diciembre

Qué sucederá con el riesgo país

Con esta situación que se vive actualmente con el dólar en el último día hábil de la semana, el riesgo país alcanzó los 1914 puntos y señala un máximo desde la reestructuración de deuda que realizó el Gobierno en 2020.

Por otra parte, antes de las 16 horas, los bonos argentinos en dólares perdían entre 0,3% (AL30D) y 4,6%.

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Economía

El Gobierno endurece el cepo y buscará ampliar la documentación tributaria requerida para operar

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Las entidades financieras y los agentes bursátiles podrán solicitar previamente declaraciones tributarias a aquellos clientes que busquen entrar al mercado de capitales. En la práctica, se teme que los organismos de control terminen imponiendo por la fuerza lo que originalmente constituye un lineamiento optativo.

En medio de la progresiva sangría de reservas y el agotamiento del cepo cambiario, el Gobierno dispuso más medidas para seguir estrangulando a las operaciones sobre el mercado legal.

La Unidad de Información Financiera (UIF), por medio de la Resolución 6/2022, dispuso que las entidades financieras como bancos o aseguradoras, así como los agentes bursátiles, podrán solicitar a sus clientes declaraciones tributarias específicas para poder acceder al mercado cambiario legal.

En concreto, las documentaciones tributarias solicitadas serán sobre Ganancias y Bienes Personales, ambos impuestos que tienen un enorme peso como proporción de los recursos totales que percibe el sector público.  

Aún si, si bien se plantea como un criterio que deberá adaptarse a las preferencias de cada entidad financiera con sus clientes, los mercados especulan con que las medidas terminen por imponerse de forma forzosa en las operaciones diarias. Los organismos de control tendrán un mayor peso para disuadir a las entidades financieras para que soliciten, en la práctica, estas declaraciones tributarias a sus clientes.

Las medidas suponen añadir un control adicional sobre el acceso al dólar MEP (que se obtiene en la bolsa de valores) y el dólar Contado con liquidación. Esto podría desembocar en un nuevo aumento de la brecha cambiaria, que actualmente se acerca al 100%.

La resolución fue impulsada por el ultra-kirchnerista Juan Carlos Otero, en un intento por seguir limitando el acceso a los dólares por parte de los argentinos, y contener la profundización de la pérdida de reservas internacionales.

Otero alegó que las disposiciones buscan fortalecer las herramientas de control sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero lo cierto es que estos lineamientos ya estaban abordados en la reglamentación anterior de la UIF sancionada en 2017, y el objetivo real de las medidas es sencillamente imponer una nueva traba para la compra de dólares.

El Gobierno justificó, además, que el marco normativo anterior determinado por el macrismo había desarticulado completamente el control sobre todo tipo de operaciones de origen ilegal, pero nuevamente esta fue una declaración exagerada para justificar el endurecimiento burocrático del cepo.

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Economía

Una familia necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

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Representa un aumento del 40% en relación al año anterior.

El costo de la canasta básica total, que define el umbral de la pobreza en la Argentina, subió 40,5% a lo largo de 2021, casi diez puntos menos que la inflación general promedio, que fue del 50,9%.

El informe dice que la canasta básica alimentaria (CBA) –que marca el nivel de la indigencia- subió 3,9% en diciembre, respecto de noviembre, y 45,3% a lo largo de todo el 2021. Y la canasta básica total (CBT) escaló 3% en diciembre y 40,5% en un año.

Con las subas, la canasta alimentaria para una familia tipo (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) ascendió a 32.963,69 pesos y la canasta básica total ascendió a 76.146,13 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) se define como el conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, y cuya estructura refleja el patrón de consumo de alimentos de la población de referencia.

Y la Canasta Básica Total (CBT), se obtiene mediante la ampliación de la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) consumidos por la población de referencia.

Fuentes oficiales aclararon que la diferencia entre los aumentos que registraron la CBA y la CBT respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –que marca la inflación general- responde a que no se computan los mismos productos. “Son canastas distintas”, dijeron.

Para el IPC, por ejemplo, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó un 50,3% a lo largo de 2021 y el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó solo 28,3%.

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