Detalló que el crecimiento económico en México se desacelerará a 0.7% en 2025 y alcanzará 1.9% en 2026
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La agencia calificadora Moody’s modificó la perspectiva del sistema bancario en México de positiva a negativa. Esto debido a la incertidumbre derivada de las políticas económicas de EEUU que afectan el desempeño del sector financiero mexicano.
Moody's tambien alertó sobre la fragilidad del sistema bancario mexicano. La reciente reforma judicial ha generado un ambiente de incertidumbre que, sumado a las presiones externas, amenaza la estabilidad del sector financiero del país.
La agencia detalló que los aranceles afectarían las industrias manufacturera, automotriz y tecnológica de México. Esto conduciría a una depreciación del peso y repercutiría en la inflación.
“La creciente volatilidad de las exportaciones, el tipo de cambio y la inflación, reducirán el apetito de los bancos por el riesgo en 2025”
Terminal bancaria en negocio
Habrá presión sobre calidad de la cartera
El reporte de Moody’s resaltó que los índices de préstamos vencidos probablemente aumentarán a medida que maduren los de consumo
“Se espera un ligero deterioro de la calidad de la cartera. El 2.0% de los préstamos brutos en 2024 se han beneficiado del aumento de los salarios reales y el crecimiento de las remesas”
Así, estimó un crecimiento más moderado de la cartera en los próximos 12 a 18 meses, el cual sería de un solo dígito frente al 13% registrado en el 2024. Ello, dada la cautela ante las crisis de confianza a corto plazo.
La economía mexicana está debilitada
Resaltó que los aranceles presionarían aún más los volúmenes de negocio de los bancos, tras un crecimiento en 2024.
“Sin embargo, los bancos mantendrán políticas crediticias prudentes, lo que limitará el riesgo de un fuerte deterioro de los préstamos vencidos, y conservarán elevadas las reservas para pérdidas crediticias existentes”, precisó.
Explicó que las exposiciones directas de los sectores más vulnerables a los aranceles, incluyendo el agrícola, automotor y textil representaron solo el alrededor del 4% de los préstamos brutos en el 2024.
También destacó que las grandes concentraciones relacionadas con el gobierno, incluyendo Petróleos Mexicanos (Pemex), siguen siendo un riesgo clave en el sistema.
La firma subrayó que las reservas para pérdidas crediticias y el capital de la banca mexicana, se mantienen sólidos.
Rentabilidad caerá
Moody’s Ratings mencionó que la rentabilidad de la banca recaerá principalmente en mayores necesidades de provisiones y la aceleración de la digitalización. Esto para hacer frente a la creciente competencia por la llegada de nuevos bancos.
Y es que, apuntó, la competencia de las plataformas en línea de bajo costo, sigue siendo intensa.
“La competencia de las plataformas en línea de bajo costo sigue siendo intensa. Una tasa de interés de referencia alta, junto con la moderación del crecimiento de la cartera, limitarán el aumento de los márgenes”
Además, expuso que los bancos mexicanos enfrentan altos costos operativos a causa de ineficiencias sistémicas, el uso intensivo de efectivo y grandes redes de sucursales.
Billetes mexicanos
Liquidez seguirá beneficiándose de depósitos
La calificadora puntualizó que el financiamiento y la liquidez seguirán beneficiándose de amplios depósitos de clientes.
De igual forma, señaló que la capacidad del gobierno para brindar apoyo se está deteriorando. Esto debido al debilitamiento de las políticas y el marco institucional, que podría socavar los resultados fiscales y económicos.
“El apoyo del gobierno es moderado, ya que los bancos locales de importancia sistémica, disponen de amplias herramientas de resolución”, refirió.
