Córdoba capta USD 800 millones en Nueva York con una tasa del 8,6%
Córdoba colocó títulos de deuda por un total de USD 800 millones
porLeonel Elokdi
economia
La provincia recibió ofertas por el doble del monto buscado gracias a la fuerte caída del riesgo país en Argentina.
La provincia de Córdoba concretó este martes una operación financiera al colocar títulos de deuda por un total de USD 800 millones. El lanzamiento coincidió con una jornada donde el riesgo país de Argentina logró perforar el piso de los 500 puntos básicos tras varios años. Esta colocación representa el monto máximo que el distrito tenía habilitado para operar dentro de los mercados de capitales internacionales.
El interés de los inversores superó ampliamente las expectativas oficiales al recibir ofertas que alcanzaron los USD 1.600 millones totales. Un total de 119 cuentas inversoras participaron de la licitación, destacándose una fuerte presencia de fondos provenientes de Gran Bretaña. Este crecimiento en la diversidad de los suscriptores refleja una renovada confianza en la solvencia fiscal que mantiene el Estado cordobés.
Los nuevos títulos denominados PDCAR 2035 fueron emitidos bajo la legislación de Nueva York con una tasa de interés fija del 8,6%. El plazo de devolución de capital se fijó en 9 años, convirtiéndose en el periodo más extenso obtenido por un estado subnacional en el país. Las amortizaciones se realizarán de manera escalonada durante los periodos de 2033, 2034 y 2035 para suavizar la carga de los compromisos.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a financiar proyectos de infraestructura
Inversión en obras y perfil de deuda
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente a financiar proyectos estratégicos de infraestructura en distintos puntos de la provincia. Esta inyección de capital permitirá a Córdoba garantizar la continuidad de las obras públicas programadas para el 2026. El fondeo externo resulta vital para compensar la estrechez financiera y asegurar el plan de gestión previsto para el actual ciclo institucional.
Una parte del financiamiento será utilizada para recomprar bonos con vencimiento en 2027, reduciendo así la presión sobre las cuentas futuras. Con esta maniobra, el equipo económico provincial logra extender los plazos de pago y optimizar los costos del endeudamiento externo vigente. El ministro Guillermo Acosta lideró las tratativas en Nueva York buscando el momento oportuno para evitar la volatilidad de los mercados globales.
La provincia se posiciona como el primer distrito argentino en acceder al crédito externo este año, sirviendo como referencia para otros sectores. Se espera que los USD 800 millones estén efectivamente disponibles en las cuentas de la administración a partir del próximo 3 de febrero. El éxito de la operación ratifica el buen clima de negocios que comienza a consolidarse a partir de las nuevas políticas macroeconómicas nacionales.
