SpaceX busca recaudar US$ 75.000 millones y alcanzar una valuación de US$ 1,75 billones.
La empresa también amplió su escala tras la integración con xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk responsable del chatbot Grok. Esa operación valuó a SpaceX en US$ 1 billón y a xAI en US$ 250.000 millones.
La oferta será completamente primaria, por lo que los recursos ingresarán directamente a la compañía y no a los accionistas actuales.
La operación estaría liderada por Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup y JP Morgan.
La valuación propuesta se apoya principalmente en Starlink, la red de internet satelital que impulsó gran parte de los ingresos de la compañía durante el último año.
Además, SpaceX vincula su crecimiento futuro a proyectos relacionados con la inteligencia artificial, las misiones a Marte y el desarrollo de centros de datos alimentados con energía solar en el espacio.
SpaceX confirmó los detalles iniciales de su esperada salida a Bolsa y apunta a una operación récord. La compañía de Elon Musk pretende recaudar US$ 75.000 millones con un precio de US$ 135 por acción y una valuación cercana a US$ 1,75 billones.
La empresa planea debutar en el Nasdaq con una estrategia poco habitual para Wall Street. El objetivo es fijar el precio antes de la ronda formal con inversores y reducir el margen de negociación habitual en este tipo de operaciones.
SpaceX prevé vender 555,6 millones de acciones como parte de la oferta pública inicial. La compañía busca mantener un precio de referencia de US$ 135 por acción antes de iniciar las reuniones con inversores institucionales.
Según el plan difundido, la gira de presentación comenzará el 4 de junio y el debut bursátil podría concretarse el 12 de junio bajo el ticker SPCX.
Según la información difundida, los fondos se destinarán a ampliar la capacidad de cómputo para inteligencia artificial y acelerar la expansión de la red satelital de Starlink.
Además, Elon Musk deberá conservar sus acciones durante 366 días después del debut bursátil. La medida busca reforzar la confianza de los nuevos inversores.
Uno de los principales desafíos será justificar una valuación tan elevada. Morningstar estimó recientemente que SpaceX vale US$ 780.000 millones, una cifra muy inferior al objetivo planteado por la empresa.
La compañía registró pérdidas netas durante el último año. En el trimestre cerrado el 31 de marzo, los ingresos crecieron de US$ 4.070 millones a US$ 4.690 millones, pero las pérdidas aumentaron de forma significativa.
Actualmente, el negocio de conectividad liderado por Starlink es el único segmento que genera ganancias, mientras que otras áreas continúan demandando fuertes inversiones.
